Seventhman Blog

Jun 20
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Paypal kontoauszug automatisch herunterladen

Sie können Transaktionsverlaufsprotokolle von www.paypal.com herunterladen. Dadurch werden automatisch Bankfeeds auf Ihr Konto abgerufen. Ändern Sie auf dem Bildschirm “Bankeinstellungen” die Dropdown-Liste “Kontoname” in “PayPal (Merchant Account)”. Bearbeiten, kategorisieren und gleichen PayPal-Transaktionen auf die gleiche Weise mit anderen Banktransaktionen ab. Klicken Sie auf den Link Downloadfelder anpassen auf der rechten Seite, um die Seite “Mein Verlauf simpanisieren” zu öffnen. Auf dieser Seite können Sie die Felder auswählen, die sie in den Download eingeschlossen haben möchten. FreeAgent bilanziert Ihre PayPal-Fremdwährungstransaktionen automatisch in der Basiswährung Ihres FreeAgent-Kontos, indem sie den aktuellen Wechselkurs am xe.com. Dies bedeutet, dass die Zahlen in Ihren Buchhaltungsberichten (z. B. Bilanz und Gewinn- und Verlustbericht) sowie die Zahlen, die Sie auf Ihrem Übersichtsbildschirm sehen, in Ihrer Basiswährung angezeigt werden. FreeAgent wertet Ihre Konten täglich mit dem aktuellen Wechselkurs neu und aktualisiert Ihre konvertierten Zahlen entsprechend. Zoho Books kann mit großen Banken und Kreditkarten verbunden werden. Geben Sie einfach den Namen einer Bank oder Kreditkarte ein, die Sie mit Zoho Books verbinden möchten, und wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus.

Der PayPal-Feed lädt Ihre Transaktionen automatisch alle 24 Stunden gegen 2 Uhr GMT herunter. Wenn Sie nicht warten können, bis der Feed Ihre Transaktionen automatisch abruft, können Sie QuickFile zwingen, die neuesten Einträge manuell aus dem PayPal Merchant-Kontoauszugsbildschirm herunterzuladen, und dann “Weitere Optionen” und “PayPal-Feed aktualisieren” auswählen. Im Banking-Modul können Sie Ihre Bank, Kreditkarte und Ihre PayPal-Konten zu Zoho Books hinzufügen. Sobald Sie ein Konto hinzugefügt haben, können Sie seine Feeds (automatisch oder manuell) in Zoho Books importieren. Danach können Sie die Transaktionen in Zoho Books mit Ihren Banktransaktionen abgleichen. Ihre Buchungen aus dem ausgewählten Datum werden automatisch importiert, und für Buchungen vor der ausgewählten Datumsperiode oder historischen Buchungen können Sie jederzeit Kontoauszüge in Ihr Konto importieren, indem Sie die Notiz auswählen: Wenn oben auf der Seite kein Link “Aktivität” angezeigt wird, klicken Sie auf Verlauf, der im oberen Menü angezeigt wird, wenn die Registerkarte Mein Konto ausgewählt ist, und wählen Sie dann im Menü Verlauf den Verlauf herunterladen aus. Kundendiskussionsforen für Quicken und PayPal weisen darauf hin, dass PayPal häufig seine Dateiformate hinter den Kulissen so ändert, dass verbundene Anwendungen wie Quicken vorübergehend unterbrochen werden. Obwohl die Export-und-Import-Methode immer funktionieren sollte, ist es keine perfekte Welt. Das heißt, sobald Sie Ihr PayPal-Konto ordnungsgemäß mit Quicken synchronisiert haben, sollte das Konto automatisch synchronisiert bleiben. Sie müssen das Export-und-Import-Verfahren nur ausführen, wenn Sie zum ersten Mal ein Konto einrichten – und die Verlaufsdaten benötigen – oder wenn das Synchronisierungsprotokoll zwischen Quicken und PayPal vorübergehend unterbrochen wird.

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